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研报掘金｜中信证券：上调洛阳钼业目标价至9港元 维持“买入”评级
LA
2024-05-07 13:07:40
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导读 中信证券发表报告指，洛阳钼业在TFM混合矿达产和KFM项目持续超产的拉动下，公司2024年首季铜钴产量和业绩实现按年高增长。随公司产销恢复扩产阶段后的常态化水平，该行看好短期公司进一步超预期量增和降本的潜力，中长期看好公司可持续的高增长性的释放。高弹性、高增长性和强分红的兼备料将强化公司在铜价景气周期中的优选配置价值。 该行维持对公司在2024年至2026年纯利预测为119.7亿元、114.83亿元及159.24亿元，而每股盈利预测为0.55、0.67及0.74元，H股目标价由7.5港元上调至
中信证券发表报告指，洛阳钼业在TFM混合矿达产和KFM项目持续超产的拉动下，公司2024年首季铜钴产量和业绩实现按年高增长。随公司产销恢复扩产阶段后的常态化水平，该行看好短期公司进一步超预期量增和降本的潜力，中长期看好公司可持续的高增长性的释放。高弹性、高增长性和强分红的兼备料将强化公司在铜价景气周期中的优选配置价值。
该行维持对公司在2024年至2026年纯利预测为119.7亿元、114.83亿元及159.24亿元，而每股盈利预测为0.55、0.67及0.74元，H股目标价由7.5港元上调至9港元，维持“买入”评级。
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