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风水轮流转!美股空头开年首月损失千亿美元 做空特斯拉成最亏交易

网络 2023-02-18 17:01:39 财经资讯 已有人查阅

导读风水轮流转!去年狂赚3000亿美元的美股空头们,2023年开局就被多头完爆。截至当地时间15日收盘,标普500指数年初至今累计上涨8.0%,以科技股为主的纳指上扬15.3%,创下2001年以来的最

风水轮流转!去年狂赚3000亿美元的美股空头们,2023年开局就被多头完爆。

截至当地时间15日收盘,标普500指数年初至今累计上涨8.0%,以科技股为主的纳指上扬15.3%,创下2001年以来的**1月表现。

与之对应的则是空头们的“大翻车”。据沽空研究机构S3 Partners的数据,1月做空者累计损失金额约为1055亿美元,短短一个月就亏掉了去年获利的三分之一。该公司董事总经理杜萨尼夫斯基(Ihor Dusaniwsky)表示,蒙受巨额损失的做空者正在积极调整头寸。

去年大输家**今年走势

那么,美股走势发生反转的原因有哪些?

其一,通胀显示降温迹象,美联储放缓紧缩进程。嘉盛集团资深分析师佩里(Joe Perry)在接受**财经记者采访时解释道:“市场开始预计美联储将结束加息甚至启动降息,美债收益率回落推升了股票的相对吸引力。”

不过他认为,通胀形势并不那么乐观。“**公布的1月核心消费者物价指数(Cpi)同比上涨5.6%,尽管低于前值应该会让美联储感到高兴,但仍是通胀目标2%的近三倍,回归物价稳定前路漫漫。早前,交易员为今年降息50个基点定价,我认为这过于乐观,不预期2023年会降息。”佩里进一步表示,害怕错失的情绪也是导致市场年初大幅上涨的原因。“投资者担心落后或错过反弹机会,而暂时忽视了盈利下滑的预期。”他说。

同时,上涨来势汹汹,空头为减少损失被迫平仓,形成轧空行情,助推美股反弹。“年初以来,大盘走高主要由去年的**输家**,可以看到纳指过去一个月的表现远超道指和标普500指数,加息步入后期的预期将令纳指具有韧性,多头期待该股指重新挑战去年8月时的高点。”佩里说。

瑞银全球财富管理美洲股票主管莱夫科维茨(David Lefkowitz)持类似观点,他称:“我们看到了股市表现的镜像,去年表现最差的股票今年一直占据优势,看起来确实像是一些风险偏好的回归以及空头回补。”

做空特斯拉损失惨重

特斯拉就是去年的大输家之一,该股2022年创下有史以来最差年度表现,市值蒸发68%。然而进入2023年,特斯拉上演惊人反转,截至当地时间15日,股价涨幅达到73.9%,收盘价214.24美元更是较1月初的低点109美元接近翻番。

特斯拉也从**钱做空标的成为最赔钱的沽空对象。

据沽空研究机构S3 Partners发送给**财经记者的报告,截至10日的30天里,特斯拉空头损失激增至75.6亿美元,使其成为做空损失最为惨重的一只个股。与之形成鲜明对比的是,2022年做空该股的投资者合共获利158.5亿美元。

除了特斯拉,明星科技股当中,苹果和微软也令对冲基金蒙受巨额损失。报告显示,过去30天,做空上述个股的亏损金额分别为26.3亿美元及11.8亿美元,两只个股年初至今分别反弹19.6%和12.3%;此外,电动车新秀Lucid也是糟糕的沽空对象,空头损失了9.7亿美元,Lucid股价今年累计涨了61.2%。

杜萨尼夫斯基对**财经记者表示,识别拥挤的做多和做空交易,有助于平衡投资组合中的风险,优化回报,“在今天的投资市场,交易过度集中和市场情绪风险已经成为左右回报的最重要因素之一。”

华尔街怎么看美股后市

不过展望2023年全年,不少华尔街人士于近期警告美股出现双位数下滑的可能性。

华尔街知名空头、前美银美林北美**经济学家罗森伯格(David Rosenberg)表示,幸运的话,美联储将在今年暂停加息甚至启动降息,不幸的是,在那之前,标普500指数可能会较现水平下跌30%,在接近2900点位置触底反弹。他认为,直至2024年股市才会再具吸引力。

摩根士丹利**美股策略师威尔逊(Mike Wilson)预计,下一轮上涨的基本面可能不会到来,盈利**或会影响股市。他说:“价格走势并未反映基本面的恶化,也未反映美联储在盈利衰退期间加息的事实,上述因素将导致股市在今年春季晚些时候下探熊市低点。”

佩里则说,他并不预期今年将出现剧烈抛售,但大幅飙升的动能也不足。“盈利衰退的担忧目前仍被不少机构频频提及,我们的确需要关注企业面临的盈利压力。标普500指数成份股中约80%的公司,成本增长快于销售收入增长,利润率压力正在加大。在过往的盈利衰退周期中,美联储通常实施降息,但这次并非如此。”他说。

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