兆驰股份,minled核心标的兆驰股份，订单饱满，疯狂涨价，未来翻倍的逻辑

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【兆驰股份】-订单爆产，调研爆满！miniled核心标的

最新情况更新：

TV ODM：6月订单爆满；6月TV订单回归100万/月，H1累计出货520万，全年出货预计1000万。

TV板块高出货原因在于：

a. 三星、LG退出，兆驰大客户市场份额不断提升;

b. TV ODM国产化率目前只有50%，现在处于加速提升状态。

cob封装（什么是COB封装?其全称是chip－on－board，即板上芯片封装，是一种区别于SMD表贴封装技术的新型封装方式，具体是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在PCB上，然后进行引线键合实现其电气连接，并用胶把芯片和键合引线包封。）

Cob封装：600条产线全部满产，市场占有率80%，良率由年初40%提升到60%，有望迅速提升至80%。miniled产品价格仅为同业竞品的10%，受成本&技术优势，miniled今年有望大放量，明年上半年前有望再扩产1000条产线。

LED芯片/封装：芯片50%扩产计划不变，继续涨价，主攻低端产品以及高端倒装芯片，封装端普涨，涨价幅度与行业持平，且持续性很强。

总结

总结：TV ODM化加速 miniled强放量高增长 LED产业链涨价，兆驰利润弹性巨大，预计今年17-18亿，增长超50%，目前估值仅14x，目标Shi值350-400亿。调研现场爆满，反馈极好

现在还有预期40%的上涨空间！

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