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野村：首予中国儒意(00136)“买入”评级目标价2.8港元

春风拂面 2024-10-02 17:04:57 股票已有人查阅

导读智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，首予中国儒意(00136)“买入”评级，目标价2.8港元，认为公司透过其制作商为中心的模式提供更高品质的产品，降低生产成本，从而获得更好的投资回报，公司已在内地......

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，首予中国儒意(00136)“买入”评级，目标价2.8港元，认为公司透过其制作商为中心的模式提供更高品质的产品，降低生产成本，从而获得更好的投资回报，公司已在内地内容制作业务方面建立可持续的领导地位。

该行认为，中国儒意在腾讯(00700)支持下，向游戏发行/制作业务扩张，将成为公司长期销售及盈利的新增长动力。中国儒意透过万达电影对线上串流媒体和线下影院的初步投资，可在未来对其电影/电视制作及游戏方面产生新的协同效应。该行料中国儒意2023至2026财年的收入及盈利年均复合增长率各为22%。

此外，该行相信中国儒意的游戏品牌“景秀”将会是公司的主要增长动力，景秀主要从事游戏开发，并经营多款获腾迅支持的热门游戏。至于中国儒意最近从字节跳动收购的有爱互娱(C4-Games)进一步增强公司的游戏开发能力。凭借其热门游戏如《红警OL》及《文明》手游，该行料其游戏/线上串流分部的销售增长轨迹加速，该分部的2023至2026财年收入年均复合增长率为45%。