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大行评级｜大摩：上调统一目标价至6.6港元评级上调至“与大市同步”

LA 2024-05-27 13:08:32 股票已有人查阅

导读　　摩根士丹利发表研究报告指，统一或将于2024财年第二季面临更严峻的竞争，并将导致其销售增长放缓及削弱其销售杠杆效益，预计2024财年销售额将增长8%。该行预期，统一今年首季度的利润率扩张幅度不大可能再出现，且认为公司利用率将于今年第二季度及第三季度录得减弱。该行认为公司更好的产品组合，及较低的促销水平可能会于2024财年持续，并有效提高公司利润率。　　另外，考虑到统一2024财年首季饮品业务强劲的销售势头，大摩将其2024至2026财年的销售预测上调1%至2%；2024财年毛利率预测上调1.5个

摩根士丹利发表研究报告指，统一或将于2024财年第二季面临更严峻的竞争，并将导致其销售增长放缓及削弱其销售杠杆效益，预计2024财年销售额将增长8%。该行预期，统一今年首季度的利润率扩张幅度不大可能再出现，且认为公司利用率将于今年第二季度及第三季度录得减弱。该行认为公司更好的产品组合，及较低的促销水平可能会于2024财年持续，并有效提高公司利润率。

另外，考虑到统一2024财年首季饮品业务强劲的销售势头，大摩将其2024至2026财年的销售预测上调1%至2%；2024财年毛利率预测上调1.5个百分点；2024财年每股盈利预测上调19%；2025及2026财年的每股盈利预测分别调高26%及28%。

大摩将统一目标价由4.9港元上调至6.6港元，评级相应上调至“与大市同步”。