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比特小鹿拟发行3.6亿美元可转换优先票据用于数据中心扩张与矿机研发

梦游仙境 2024-11-23 19:01:46 快讯已有人查阅

导读比特小鹿（Bitdeer Technologies Group）宣布，将向合格机构投资者发行 3.6 亿美元 5.25% 可转换优先票据，到期日为 2029 年。初始购买者可在发行后 13 天内追加购买 4000 万...

比特小鹿（Bitdeer Technologies Group）宣布，将向合格机构投资者发行 3.6 亿美元 5.25% 可转换优先票据，到期日为 2029 年。初始购买者可在发行后 13 天内追加购买 4000 万美元本金票据，预计交易将于 11 月 26 日完成。票据初始转股价为每股 15.95 美元，较 11 月 21 日收盘价溢价 42.5%。扣除相关费用后，预计净募资约 3.482 亿美元，若追加认购份额全部行使，净募资将达 3.870 亿美元。资金将用于数据中心扩张、ASIC 矿机研发制造及日常运营。公司同时宣布与部分 2029 年到期的 8.50% 可转债持有人达成交换协议。