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比特小鹿计划发行3.6亿美元的可转换优先票据，旨在支持数据中心扩展和矿机技术的研发

梦游仙境 2024-11-24 01:07:48 快讯已有人查阅

导读Bitdeer宣布，将向合格机构投资者发行 3.6 亿美元 5.25% 可转换优先票据，到期日为 2029 年。初始购买者可在发行后 13 天内追加购买 4000 万美元本金票据，预计交易将于 11 月 26 日完成...

Bitdeer已宣布计划向合格的机构投资者发行价值3.6亿美元的5.25%可转换优先票据，该票据的到期日定于2029年。初始购买者在发行后的13天内有权额外购买4000万美元的本金票据，预计这一交易将在11月26日完成。
这些票据的初始转股价定为每股15.95美元，这比11月21日的收盘价高出42.5%。扣除相关费用后，预计净募资将达到约3.482亿美元。如果所有追加认购份额都被行使，那么净募资将增至3.870亿美元。这笔资金将被用于数据中心的扩展、ASIC矿机的研发制造以及日常运营。
此外，Bitdeer还宣布与部分将于2029年到期的8.50%可转债持有人达成了交换协议。