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中加基金薛杨：医药投资关注出海、血制品、创新药等方向

网络 2023-12-25 12:24:16 快讯已有人查阅

导读证券时报券中社讯，中加基金的基金经理薛杨近日发表观点称，从当前时点看，医药领域的出海、血制品、创新药等方向都有比较值得关注的机会。其中，从血制品龙头的财报来看，三季度血制品仍然保持高景气，这与历史上静丙在三季度淡季库存累积的情况显著不同，静丙的供需缺口非但没有缓解，甚至还在扩大，这意味着静丙的需求可能已经到了加速向上的拐点，静丙从血制品行业增长的主要约束变成了主要驱动，这是尚未被定价的产业趋势。

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证券时报券中社讯，中加基金的基金经理薛杨近日发表观点称，从当前时点看，医药领域的出海、血制品、创新药等方向都有比较值得关注的机会。其中，从血制品龙头的财报来看，三季度血制品仍然保持高景气，这与历史上静丙在三季度淡季库存累积的情况显著不同，静丙的供需缺口非但没有缓解，甚至还在扩大，这意味着静丙的需求可能已经到了加速向上的拐点，静丙从血制品行业增长的主要约束变成了主要驱动，这是尚未被定价的产业趋势。

针对医疗设备板块，薛杨表示，高端医疗设备正处于行业拐点。不同于此前低端医疗设备受需求驱动、从而表现出了一定的周期性，高端医疗设备更多的由国内公司技术突破带来的供给端扩张驱动。由于医疗行为的审慎性，高端医疗设备的放量周期相对较长，这拉长了行业的久期，但供给端的拐点，一旦确认便不会轻易结束。同时，在行业竞争格局相对优异的背景下，医疗器械医工同源的特点，更进一步保障了医疗设备龙头公司在相当长的时间内拥有较好的格局。因此高端医疗设备龙头公司拥有更长的久期价值，可为其估值提供保护。

另外，薛杨还说到，创新药、中药这两个板块可能也都值得关注的，但相较于今年的板块性行情，更看好其中个股的机会；创新药板块主要关注有出海能力的公司，同时会评估其风险溢价；中药板块关注库存周期与行业存在错配的具有阿尔法的公司。

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