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当AI遇上DePIN，或许会是推动本轮牛市的价值叙事主升浪

网络 2024-03-06 18:48:55 快讯已有人查阅

导读最近，投入一部分精力到 AI DePIN 赛道，有种感觉，这会是推动这一轮牛市的价值叙事主升浪，老 DeFi 协议，NFT、新锐公链，以及不少底层技术创新都在往 DePIN 方向靠拢，接下来，分享几个我的思考逻辑： 1）如何理解 DePIN 的概念，简单来说，传统的 CePIN 服务器、传感器、通信网络等物理设施网络要运转需要依赖 AWS、阿里云等中心化算力集群服务，对很多中小企业而言投入成本太高。 DePIN 就是利用区块链 Token 激励手段，让一些拥有「硬件设备」的用户，可以建立物理设备大规模协作

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最近，投入一部分精力到 AI DePIN 赛道，有种感觉，这会是推动这一轮牛市的价值叙事主升浪，老 DeFi 协议，NFT、新锐公链，以及不少底层技术创新都在往 DePIN 方向靠拢，接下来，分享几个我的思考逻辑：

1）如何理解 DePIN 的概念，简单来说，传统的 CePIN 服务器、传感器、通信网络等物理设施网络要运转需要依赖 AWS、阿里云等中心化算力集群服务，对很多中小企业而言投入成本太高。

DePIN 就是利用区块链 Token 激励手段，让一些拥有「硬件设备」的用户，可以建立物理设备大规模协作关系，构成有服务能力的基础设施网络，让一些中小企业可以无需可访问并以经济实惠的方式利用网络资源。

2）有人说，这不就是 FileCoin、奇亚、Arweave 等上一轮牛市「硬件设备挖矿」叙事吗？没错，但不全是，这一轮牛市新增加了「AI」变量。

去中心化存储有需求，但并非强刚需的需求，会参杂一些伪需求，比如：数据存储访问，虽然可以解决存储需求，但因网络分布是构造和节点效率运行的不稳定，导致一些在线视频、游戏等实时性强需求应用场景落不了地。

AI 场景带入后，AI 大模型训练会是一个很刚性的需求，我咨询了一些做 AI 模型训练的中小型 AI 公司，对 AWS 这种服务器硬件成本配置成本，对中小型 AI 公司不友好。

若 DePIN 能让 GPU 等供应链云服务或调动全网的硬件设备，来构成基础设施网络，大模型训练，分布式机器学习，数据存储验证挖矿、分布式推理等等方向都会产生强需求。这一轮 DePIN，若能随风起，主要还得靠 AI 赛道的驱动，这个过程一开始也会存在一些靠一纸 PPT 叙事的项目，但长线来看能落地的项目都不会太差。

3）大概率，AI DePIN 会承接上一轮 DeFi Summer 的角色，成为这一轮牛市的价值叙事主升浪。这就解释了为啥 BTC 涨完会是 MeMe 涨，而大家期待的老 DeFi 却没啥动静，无论说炒新不炒旧也罢，还是上一轮 DeFi 落地预期差造成的车包袱过重，关键还是缺一个能带动场内和场外资金混合联动的叙事机会。

毫无疑问，上一轮牛市 NFT 通过艺术家数字市场的重塑，带入了传统用户和资金，这一轮牛市 AI DePIN 或许会扮演类似的角色。

这难道意味着老 DeFi 没机会了吗？非也，在我看来，这恰恰是对传统老 DeFi 一次重塑洗牌的机会：

1、公链方面：上一轮 DeFi 过于受困于 EVM 环境，EVM- Compatible 的叙事，让链间的差异性越来越小，联动的可能性越来越大，但都在搞链 Infra 了，应用生态何时才能落地。

因此，这一轮 AI DePIN 率先要做的就是去 EVM 化，让一些高性能链出头，进而催生一些杀手级应用出现，比如：@solana、Sui、Aptos 等。尤其是 SOL 上本身就活跃着一批别树一帜的开发者力量，这一波 AI DePIN 能不能冒头直接决定了 SOL 在这一轮牛市的主流地位。

冲击或超越以太坊的口号喊出来，能不能实现全靠 SOL 上边 AI DePin 叙事的落地了。最近，接触了下 @ionet_official 这类项目，估值已经很高了，但体验了一下，有点意外，感觉会是引爆 DePIN 的一股潜在力量；

2、DeFi 协议方面：前阵子，Vitalik 谈了下 AI 区块链，核心其实引导了一个创业方向：AI intent DeFi 交易，显然，能让智能合约演化成超级智能合约，把降低用户门槛，增加用户交互体验，降低用户跨链交易磨损这些需求囊括进来，就是 intent 意图交易真正想发力的方向。

因此，老 DeFI 能不能快速推进 intent 交易模型钱包前端等一系列的升级很关键，咬住此方向就可以并入 AI DePIN 的主升浪叙事中而不用掉队；这类 DeFi 创新的项目已经不少了，在此提醒下，Intent-centric 的叙事并没有结束，就差一款能够结合 AI 且实际落地的项目出现了。

3、其他技术底层创新：其实现在的 web3 创新环境已经很成熟，web2 的产品力和创新力早已渗透进来了，正因此出现了「模块化」、「链抽象」等一系列的叙事，而这些叙事目标都是要解决 web3 环境存留的链间交互效率低、协作成本高等问题。方向很不错，但受困于老链的发展缓慢，这些微创新并没有真正爆发潜力。

以 ZK 技术为例，大家都说 ZK 是终局，但现在 ZK 只是解决了主链和侧链交互信任的问题，实际上 ZK 可以让一切 EVM 及非 EVM 链实现互信资产转移，ZK 真正的价值发现还在未来。最近，有留意一个 @ProjectZKM 的项目，ZK 技术底层实现了多链互通，再加上其硬件加速这类 DePIN 设计，也很有可能在新一波 DePIN 叙事中找到关键卡位。

以上。

Note：简单阐述了几个我认为 AI DePIN 大有可为的思考逻辑，不一定全对，但我更多是本着价值投研和行业成熟演变趋势的思维来推论，还没有去添加二级市场炒作 FOMO 的情绪成分，以上内容，仅供参考，也欢迎拍砖，共同学习。