11家顶级币圈VC今年全亏损 Coinbase Venture OKX Venture在列 | 加密货币投资市场深度解析

11家顶级币圈VC今年全亏损

数据显示，包括Coinbase Venture、OKX Venture在内的11家顶级币圈风投机构，其投资组合复合累计回报率均为负数。截至8月21日，具体亏损情况如下：

OKX Venture：-99.6796%

Pantera Capital：-59.1027%

Delphi Venture：-99.8385%

Spartan Venture：-99.8075%

Binance Lab Venture：-97.6170%

IOSG Venture：-71.4917%

Multicoin Capital：-30.6305%

Coinbase Venture：-0.6185%

Hashkey Capital：-97.0768%

Polychain Capital：-82.7720%

Dragonfly Capital：-36.4134%

这些数据假设这些风投机构从未出售其持有的代币，因此可能显得较为极端。但这也反映出2024年山寨币市场的整体低迷表现，多数加密货币价格大幅下跌，导致投资组合价值显著缩水。

从投资领域来看，这些币圈风投主要集中在Defi（28.4%）、区块链基础设施（19.4%）、GameFi（16.4%）、区块链（11.9%）和区块链服务（10.4%）。

为何VC也惨亏？

过去"轻松斩获高额收益"的时代似乎已经结束。今年一些明星级VC代币陆续上线，但交易后却持续阴跌，市场信心受到极大打击。

分析指出，本轮周期的投资难度极高，主要原因包括：

1. 估值泡沫与市场动荡：2022年初，受美元放水影响，北美风投机构成功募集巨额资金，推动一级市场估值飙升至非理性水平。随后，FTX暴雷等事件严重扰乱了市场的融资节奏。

2. 行业叙事与应用缺失：尽管技术叙事层出不穷，但缺乏吸引用户并产生实际效用的应用场景，投资者对项目长期价值持怀疑态度。

3. 资金流动受限与存量市场：市场整体处于存量资金状态，资金流动受限，直接影响了项目的融资能力。

4. 山寨币与VC币的困境：山寨币价格大幅下跌，同时VC币面临大量解锁但无增量资金承接的问题。

5. 资金集中与退出难度：资金高度集中在少数顶级交易所，大部分非热门项目难以获得青睐。

6. 热点缺失与游资偏移：市场缺乏新的热点，投机氛围和波动性加剧。

尽管如此，Galaxy Digital上月发布的报告显示，第二季度加密货币及区块链企业的风投市场投资意愿有所回升，投资额达31.9亿美元，略高于第一季度的31.6亿美元。这或许表明部分机构正在逢低进场。

然而，整体资金水平仍远低于2021-2022年的牛市时期。

值得注意的是，当前市场环境对投资者提出了更高的要求，未来可能需要更精准的布局和更强的风险控制能力。

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