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牛市回归 如何精准挑选潜力山寨币 一文详解
梦中人 2025-08-25 10:22:22 链资讯 已有人查阅
导读随着牛市回归，挑选具备高社交热度、良好代币经济模型和社区导向的山寨币成为关键。本文详解挑选潜力币种的四大核心要素，助你把握新一轮行情。
牛市似乎已经回归（至少目前是这样）。问题是：哪些山寨币最有可能在这轮行情中脱颖而出？
2021 年的牛市中，几乎任何一个随机币都能暴涨。但现在情况已经大不相同。市场上出现了数以百万计的新山寨币，想要获利就必须对选币极度挑剔。
1. 叙事匹配 高社交占有率
回顾过去 12 个月表现最好的代币，你可能会想到：HYPE、VIRTUAL、memecoin。它们是否都有强基本面？HYPE 或许有，但大多数爆款其实并没有太强的基本面。
但它们有一个共同点：社交媒体热度高、拥有铁杆社区，并在 X（原推特）上持续自发宣传。
而且它们大多契合了某种热门叙事：
VIRTUAL：在 AI 叙事爆火时起飞；Memecoin：在 2024 Q4 和 2025 Q1（迷因热潮期）强势上涨。
我的建议是找出当前市场流行的叙事，然后锁定那些该叙事下在 X 上拥有最活跃社区的代币。
2. 增长数据
虽然在牛市中，社交热度往往比基本面更重要，但好消息是，有些项目两者兼具。如果你找到一个项目同时具备高社交热度 数据全面增长，那就是非常值得投资的机会。
例如：Ethena 是一个稳定币协议，最近 30 天 TVL 增长了 50%。同时，在 X 上的讨论度也在上升。结果呢？Ethena 的代币 $ENA 在过去一个月上涨了 154%。
因此，如果你能提前发现 TVL / 收入 / 手续费等指标全面上涨，且在 X 上有一定热度的项目，潜在收益将非常可观。我用来追踪这些增长最快项目的主工具是：DeFiLlama。
3. 良好的代币经济模型
如果你打算短期持有，代币经济模型没那么重要。但如果是中长期投资，情况就完全不同。例如 TIA，在过去 17 个月中下跌超过 90%，主要是因为每次解锁后早期投资者大量抛售，造成巨大抛压。
因此，在买入前了解代币的经济模型非常关键。我在研究一个代币时主要关注以下几点：
即将解锁的代币量
你可以用 Tokenomist 查看很多热门代币的经济模型和解锁计划。通常我希望流通量至少占总供应量的 30%，而每年的新增供应（即通胀率）控制在 20%-35% 以下。如果短期内有一次大规模的解锁（比如超出当前流通量的 20%），我会倾向于不买。
代币用途
我会问自己两个问题：这个代币是否能从协议的成功中直接受益？为什么会有人愿意以比我更高的价格买入？代币回购或收入分成机制是我认为最有价值的用途。虽然强用途是加分项，但并不是硬性标准。市面上也有不少几乎没用的代币，照样涨得不错。
4. 社区导向型项目
如今，一个项目是否以社区为核心，比以往任何时候都重要。越来越多的人不愿意投资那些冷冰冰、没有人情味的品牌。他们更愿意支持那些真正在意用户的团队。这也是我认为像 HYPE 和 PENGU 最近表现良好的原因之一。
社区导向项目的一些典型特征包括：
- 做过大规模空投
- 团队总是低调预期、高调兑现
- 团队主导营销，经常在 X 上活跃、与用户互动
- 大量代币分配给社区
这些是我挑选代币时重点关注的要素。还有一点也很关键：有没有尚未被市场计入价格的重大利好事件。例如：即将进行协议升级、代币经济模型优化，或者即将上线能显著提升收入的新产品。
最后记住一点：再好的资产，如果价格太高，依然是不值得投资的选择。
别怕错过，等待合适的机会才是王道。
以下是一些值得关注的虚拟币投资趋势与社区导向项目，帮助你更好地把握下一轮牛市机会。
如果你对代币经济模型和增长数据感兴趣，建议继续关注我们后续发布的相关分析文章。
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