伊利股份：稳健增长与创新并行，乳业龙头的未来展望

作为国内乳业的领军企业，伊利股份近年来持续稳健增长，同时不断创新，积极布局数智化，为未来发展打下坚实基础，2023年，伊利营业总收入达到1261.79亿元，归母净利润达到104.29亿元，加权净资产收益率（ROE）为20.20%，同比提升97个基点，2024年一季度，其营业总收入为325.77亿元，归母净利润59.23亿元，展现出良好的发展势头。

伊利的稳健增长离不开其对基本盘的坚守，液奶业务作为其核心业务，2023年营收达到855.40亿元，市场份额稳居行业第一，奶粉、冷饮等业务在销量、市场份额等多个维度上也领先全行业，伊利并未满足于现状，而是积极寻求创新，以进一步提升市场份额和营收规模。

在优质奶源领域，伊利率先启动良种牛品质升级工程，自主培育出国内排名第一的种公牛，攻克了育种技术卡脖子难题，基于领先行业的技术实力，伊利推出了一系列创新产品，如金典活性乳铁蛋白有机牛奶、安慕希AMX益生菌酸奶、金典限定呼伦贝尔有机纯牛奶等，满足消费者日益多样化的需求。

伊利积极布局数智化，通过创新推动产业升级，在营销端，伊利在双十一购物节中表现出色，液态奶、奶粉、冷饮、酸奶、奶酪等产品在各大电商渠道创下销售额纪录，抖音平台伊利位列品牌榜单Top1，京东伊利牛奶官方旗舰店用户增长超45%，天猫旗舰店用户增长超500%。

作为亚洲排名第一的乳企，伊利拥有强大的研发和创新能力，截至2023年6月，伊利累计获得国内外发明专利授权784件，累计获得中国专利优秀奖8件，伊利的创新能力体现在产品创新、模式创新和组织创新等方面，在消费产业复苏的背景下，伊利的系统性创新使其在产品端和服务端实现差异化赋能。

随着消费环境的加强，伊利的高阿尔法表现更加确定，截至11月15日，伊利股份动态PE仅为13倍左右，具有较高的安全边际，产业市场的高增长预期和资本市场的安全边际，使得伊利股份呈现出戴维斯双击的特征。

伊利股份在稳健增长的基础上，积极创新，布局数智化，为未来发展打下坚实基础，作为国内乳业的领军企业，伊利有望在市场竞争中继续保持领先地位，为投资者带来稳定回报。

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