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金蝶K3怎么批量导入客户资料？
潇洒走一回 2024-12-16 22:42:11 理财 已有人查阅
导读1. 在K3系统中，首先需要新增一个客户资料。确保填写所有必要的关键信息，并完成保存。2. 接下来，进入数据引入引出界面。选择“引出客户信息”选项，并将信息导出为EXCEL格式。给文件命名并记录保存的位置。3....
1. 在K3系统中，首先需要新增一个客户资料。确保填写所有必要的关键信息，并完成保存。
2. 接下来，进入数据引入引出界面。选择“引出客户信息”选项，并将信息导出为EXCEL格式。给文件命名并记录保存的位置。
3. 然后，打开刚刚导出的客户资料表。在模板上填入你准备引入的客户信息，并另存为一个新的文件，用于后续导入。系统会提示导入成功或失败，如果有错误，请根据提示进行相应的操作。
4. 再次回到数据引入引出界面。这次选择“引入客户信息”，并指定之前准备引入的文件名。点击“引入”按钮即可完成导入过程。
5. 最后，返回到K3的基础资料界面。检查客户信息，确认是否已成功导入新添加的客户资料。
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