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可再生电力能源的困局与机遇

LA 2024-05-21 13:46:03 快讯已有人查阅

导读各大国际银行“口嫌体正直”，口口声声支持可持续能源转型，但对投资传统化学燃料相关行业一点都不手软。

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2023年，是全球跨越30%可再生电力里程碑元年。过去一年，虽然总电力排放量达到峰值，但以太阳能和风能为主导的可再生能源发电量在全球发电量中占比达到了前所未有的30%，而这仅仅是可持续电力发展的开端。太阳能和风力能实现发电量的快速扩大，中国、巴西及印度均以太阳能和风能作为电力转型的切入口；美国坚持其能源安全战略偏爱天然气发电，是全球第一大液态天然气（LNG）出口国；而日照充足为澳大利亚太阳能发电提供了得天独厚的条件，太阳能发电量是非洲的两倍，人均太阳能发电量现居全球首位。

放眼国际，澳大利亚在推动可再生能源方面做的并不出彩，我们都知道，澳大利亚是一个资源依赖型国家，堪称“坐在矿车里的国家”，2023年澳大利亚GDP中矿产行业占据13.6%。但随着全球可清洁能源迭代化进程加速，澳大利亚化石燃料发电首当其冲，据估算，截至2035年，澳大利亚83%的燃煤发电将面临退役，电力亟待转型。澳洲电力可持续转型并不容易，有以下几点困难：第一：虽然澳大利亚拥有清洁能源技术中所需要的多种重要金属，但这些金属提取过程中的清洁和可持续性却没有保证。锂电池作为电动车储存太阳能和风能电力的重要组件之一，但提锂过程中会消耗大量水资源，产生大气排放，这反而造成了源头上的污染——清洁能源领域本身也是极大的废物生产厂。第二：澳大利亚可再生能源发电项目融资成本较高，且融资获批遥遥无期，项目前期大量资本投入和后期节省下来的运营成本两相抵消，更别说有的发电项目需要矿业企业签订长期购电承诺协议（PRA），霎时间很难看出再生能源发电项目有什么竞争力。第三：各大国际银行“口嫌体正直”，口口声声支持可持续能源转型，但对投资传统化学燃料相关行业一点都不手软。自2016年巴黎协议签署以来截至2023年底，全球前60大银行对石油和天然气投资额达$3.3 万亿。一家叫Oil Change International的机构矛头直指JP Morgan， Citi和Bank of America，这三家银行累计投资额占比直逼总投资额的50%。这其实非常好理解：因为低碳替代品的各项技术尚未发展成熟，无法完全满足交通和工业服务业的电力需求，所以中期内石油需求将进一步增长，除非可持续能源可以实现技术突破，否则化学燃料的资本存量很难被快速消耗掉。可以肯定的是，电气化浪潮的推动下，长期来看，对于锂、铜这些广泛应用于AI人工智能，数据中心及电网设施的需求仍保持上扬态势。能源需求、军事需求和人工智能是推动这类金属市场需求走高的关键因素。

就拿铜来说，铜价在过去四周内增值14.66%，过去12个月已增值39.28%，澳股SFR周一开盘股价跃升。宏观层面上看，铜价飞涨供需关系占主导因素。2023年11月，受巴拿马最高法院裁定违宪，全球最大铜矿之一Cobre Panamá遭关闭，该矿产量占全球铜矿产量1%以上；此外3月份，中国冶炼厂因精矿短缺也决定减产，供应疲软问题终于跃出水面，贡献了铜价火热的行情。从家用电器到电动汽车和可再生能源基础设施，铜无处不在。铜真正的亮点在于能够管理分散式可再生能源先进电网系统建设。与传统发电站相比，太阳能和风力发电因其覆盖要求需要更多的铜。据估计，为了2035年净零目标，年度铜需求可能翻倍。值得庆幸的是，澳大利亚在可持续能源改革方面也加大了扶持力度。2024年5月14日，联邦政府公布了2024年联邦财政预算案，预算案特别提到一项近230亿澳元的“未来澳大利亚制造计划”来支持清洁能源技术和关键矿物行业，通过关键矿产开采和氢能源生产税务激励，未来澳洲制造创新基金（Future Made in Australia (FMiA) Innovation Fund)等实现净零排放。最后，引用智利能源部长Diego Pardow的一句话：我们要走的路仍然很长，并面临诸多挑战，但我们目标明确：必须迅速行动，始终以人为本。不能再找借口。